Roteiros PDV Legal

Sequências sugeridas de manuais para implantação, configuração e validação.

Use estes roteiros para conduzir canais e clientes por etapas.

Cada sequência fecha com uma conferência ou relatório.

Adapte a ordem conforme os módulos contratados e o cenário da operação.

Como usar esta página

• Use um roteiro por vez.

• Avance só após concluir a etapa anterior.

• Feche sempre com a validação indicada.

Instalação do PDV

Use este roteiro para instalar o PDV e preparar o ambiente.

Sequência sugerida

1. Como realizar a Instalação do PDV Legal?

2. SmartPos (Maquininhas)

3. Se a operação usar um terminal SmartPOS homologado, siga o manual da adquirente:

   • Como instalar o PDV Legal em terminais Stone?

   • Como instalar o PDV Legal em terminais Rede?

   • Como instalar o PDV Legal em terminais GetNet?

   • Como instalar o PDV Legal em terminais BIN, Sicredi e Caixa?

   • Como instalar o PDV Legal em terminais Cielo?

   • Como Instalar o PDV Legal em terminais Clover?

   • Como Instalar o PDV Legal em terminais Vero?

   • Como instalar o PDV Legal em terminais PagBank?

4. Como Configurar Terminais?

5. Como configurar um Perfil PDV?

6. Como configurar impressoras?

Fechamento e validação

• Valide o acesso ao terminal.

• Confirme a comunicação com a impressora.

• Siga para o roteiro de operação antes de iniciar as vendas.

Operação do PDV

Use este roteiro para organizar a venda no PDV e fechar o caixa.

Sequência sugerida

1. Módulo Balcão

2. Se a operação usar outros fluxos de venda, siga também:

   • Módulo Mesas/Comandas

   • Módulo Entrega/Delivery

3. Como vincular clientes nas vendas Balcão e Mesa/Ficha?

4. Como Cadastrar uma Forma de Pagamento?

5. Como ativar/desativar uma forma de pagamento em uma Filial?

6. Como configurar descontos e acréscimos?

7. Como habilitar Tipos de Desconto no PDV Legal?

8. Se a operação usar Stone, configure também:

   • Como configurar pagamento (Stone) no PDV Legal?

9. Se a operação usar Mesa/Comanda, siga também:

   • Pagamento Parcial — disponível apenas no módulo Mesa/Comanda.

   • Consumação Mínima — indicada para Mesa, Ficha e Comanda.

   • Rateio de conta, como funciona? — disponível apenas no módulo Mesa e na emissão SAT.

10. Fluxo de Caixa

11. Conferência de Caixa: Como realizar e consultar

12. Como Reemitir Cupons?

Fechamento e validação

• Realize uma venda teste no módulo usado pela operação.

• Como gerar um relatório de Faturamento Diário?

• Como gerar um relatório de Produtos Vendidos por Filial?

• Como gerar um relatório de Formas de Recebimento Totalizado?

• Como localizar Sangrias/Fundo de Caixa no Retaguarda Cloud?

Cadastro de produtos, cardápio e preços

Use este roteiro para estruturar o catálogo e validar a venda.

Sequência sugerida

1. Como criar um Grupo de produtos/serviços?

2. Como cadastrar produtos?

3. O que são/Como criar Modificadores?

4. Como criar Grupo de Modificadores?

5. Como vincular um Modificador ao Produto?

6. Como visualizar os Modificadores no PDV?

7. Combos

8. Como configurar Combos?

9. Como criar Combos?

10. Como Alterar Valores usando a Tabela de Preços?

11. Como Copiar Tabela de Preços?

12. Como utilizar o Módulo Promoções?

13. Como utilizar Ajustes Programados?

Fechamento e validação

• Como gerar um relatório de Produtos vs. Markup?

• Como gerar um relatório de Modificadores x Produtos?

• Como gerar um relatório de Produtos x Modificadores?

• Como gerar um relatório de Custo de Produto x Modificadores?

• Como gerar um relatório de Venda de modificadores por filial?

Estoque, produção e consumo

Use este roteiro para controlar entradas, produção e saldo.

Sequência sugerida

1. Como registrar uma entrada de estoque?

2. Como gerar uma Ordem de Produção?

3. Como consultar o estoque atual?

4. Como utilizar a função: Inventário Simples?

5. Como utilizar a função: Inventário por Planilha?

6. Produto abaixo do mínimo

7. Como pausar um produto com estoque abaixo do mínimo (indisponível)?

Fechamento e validação

• Como gerar um relatório de Composição/Ficha Técnica?

• Como gerar um relatório de Produtos (Insumo) x Composição/Ficha Técnica?

• Como gerar um relatório de Quantidade de insumos consumidos no período?

• Como gerar um relatório de Produtos vs. Markup?

Fiscal e emissão de documentos

Use este roteiro para preparar a emissão fiscal e reduzir rejeições.

Sequência sugerida

1. Como verificar e atualizar o certificado digital?

2. Como configurar o Módulo Fiscal?

3. Configure o tipo de emissão do cliente:

   • Como configurar a emissão de NFC-e?

   • Como configurar a emissão de NF-e / DANF-e?

   • Como configurar a emissão de NFS-e?

   • Como configurar a emissão de SAT?

4. Se for São Paulo, valide também o credenciamento:

   • Credenciamento e Geração do CSC-NFC-e (Estado de São Paulo)

5. FAQ Fiscal

6. Alerta: "Erros com documentos fiscais", o que fazer?

Fechamento e validação

• Como gerar o relatório Impostos Produtos?

• Como gerar um relatório de Faturamento Diário?

• Realize uma venda teste e confirme a autorização do documento fiscal.

Autoatendimento Food

Use este roteiro para ativar e validar o fluxo do totem.

Sequência sugerida

1. Autoatendimento Food

2. Como realizar a Ativação de Módulos?

3. Como cadastrar Produtos e Modificadores no Autoatendimento Food?

4. Como incluir Sugestão de Produtos no Autoatendimento Food?

5. Como transformar produtos em Combos ou Subprodutos no Autoatendimento Food?

6. Como configurar Formas de Pagamento no Autoatendimento Food?

7. Ativar Emissão NFC-e no Autoatendimento Cloud via Retaguarda Cloud?

8. Como realizar a Instalação Totem, KDS e PINPAD?

9. Como configurar um KDS?

Fechamento e validação

• Gere uma venda teste no totem.

• Como gerar um relatório de Faturamento Diário?

• Como gerar um relatório de Produtos Vendidos por Filial?

• Como gerar um relatório de Formas de Recebimento Totalizado?

Delivery e integrações

Use este roteiro para ativar canais, configurar o gestor e validar pedidos integrados.

Sequência sugerida

1. Delivery Legal

2. Escolha o fluxo correto:

   • Delivery Legal (para Canais)

   • Delivery Legal (para Lojas)

   • Delivery Legal (Integração)

3. Gestor de Pedidos

4. Configure o canal de venda:

   • Integração com iFood

   • Integração com 99Food

   • Integração com Keeta

Fechamento e validação

• Gere um pedido teste no canal integrado.

• Confirme o recebimento e a expedição no gestor.

• Como gerar um relatório de Faturamento Diário?

• Como gerar um relatório de Produtos Vendidos por Filial?

• Como gerar um relatório de Formas de Recebimento Totalizado?

Raspberry e periféricos

Use este roteiro quando a operação depende de compartilhador ou periféricos.

Sequência sugerida

1. Raspberry no PDV Legal

2. Como fazer Gravação do ISO para o Compartilhador Raspberry?

3. Como configurar o IP no Raspberry?

4. Como Habilitar o Uso do Raspberry no PDV Legal?

5. Como corrigir o alerta “Vendas não sincronizadas” antes de ativar o Raspberry

6. Como resolver o erro de conexão com o Raspberry?

Fechamento e validação

• Faça uma venda teste com os periféricos ativos.

• Conferência de Caixa: Como realizar e consultar

• Como gerar um relatório de Faturamento Diário?

• Como gerar um relatório de Formas de Recebimento Totalizado?