> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://ajuda.pdvlegal.com.br/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://ajuda.pdvlegal.com.br/integracoes/fidelidade-legal.md). # Fidelidade Legal O **Fidelidade Legal** ajuda a aumentar recorrência, retenção e relacionamento com a base de clientes. Você pode operar campanhas, programas por selos e cashback no mesmo ecossistema do **PDV Legal**. 🎥 Prefere assistir? Veja uma visão geral do **Fidelidade Legal**: {% embed url="" %} *** ### 1. Estruturar o programa #### Definir a estratégia do programa {% stepper %} {% step %} ### Conhecer o cliente * Entenda o público-alvo, suas preferências e comportamentos de compra. {% endstep %} {% step %} ### Definir objetivos * Estabeleça metas específicas como retenção de clientes, aumento da frequência de compra e aumento do valor médio do pedido. {% endstep %} {% step %} ### Comunicar o programa * Invista em comunicação eficaz para garantir que os clientes saibam sobre o programa e seus benefícios. Ofereça incentivos especiais no lançamento. {% endstep %} {% step %} ### Manter os clientes engajados * Crie campanhas especiais e ofertas exclusivas para manter os participantes engajados. {% endstep %} {% endstepper %} {% hint style="info" %} Regras simples funcionam melhor. Quanto mais condições o programa tiver, menor tende a ser o engajamento, porque o consumidor precisa entender a regra para querer participar. {% endhint %} *** ### 2. Entender os benefícios * **Aumenta engajamento e retenção:** aproxima a empresa do cliente. * **Diferencia a operação:** ajuda a destacar a marca no mercado. * **Eleva vendas e recomendações:** clientes fidelizados tendem a comprar mais. * **Melhora o custo de aquisição:** reter é mais barato do que captar. * **Cria base de dados útil:** ajuda a personalizar campanhas e ofertas. *** ### 3. Escolher o modelo de fidelização {% stepper %} {% step %} ### **Selos** * **Funcionamento:** Clientes colecionam selos e trocam por benefícios. * **Regras possíveis:** * X valor = 1 Selo * 1 produto = 1 Selo * 1 serviço = 1 Selo * 1 compra = 1 Selo * 1 visita = 1 Selo * **Benefícios:** Desconto, produto, serviço ou lista de produtos. * **Quantidade de Selos:** Definida pelo estabelecimento. {% endstep %} {% step %} ### Cashback * **Funcionamento:** Uma porcentagem do valor consumido retorna ao cliente como saldo para compras futuras. * **Regras possíveis:** * 5% de cashback em todas as compras * 10% de cashback em compras acima de R$ 50,00 * **Resgate:** Pode ser parcial ou total do saldo acumulado. {% endstep %} {% endstepper %} {% hint style="info" %} O modelo de **selos** funciona bem quando o consumo é recorrente e o benefício é fácil de alcançar. Já o **cashback** costuma ter adesão maior, porque o consumidor percebe o retorno imediato e usa o saldo como preferir. {% endhint %} *** ### 4. Conhecer as modalidades do programa O Fidelidade Legal é composto por uma base e por módulos adicionais. A base é obrigatória e sustenta todas as outras modalidades. Os módulos podem coexistir entre si e com o programa de selos ou cashback já configurado. #### Fidelidade (base) * **O que é:** o programa de fidelização em si, com selos ou cashback, cadastro do consumidor, cartão digital e dashboard de acompanhamento. * **O que permite:** mapear quem consome no estabelecimento, acompanhar recorrência e comportamento de compra e enviar comunicações pontuais pelo portal. * **Quando indicar:** é a porta de entrada. Toda operação que quer fidelizar começa por aqui. {% hint style="warning" %} Todas as modalidades abaixo exigem o módulo base ativo. {% endhint %} #### Campanhas automatizadas * **O que é:** módulo de comunicação programável com a base cadastrada. * **O que permite:** disparos automáticos de aniversário, de recorrência e de inatividade, com filtros, horários e frequência definidos. * **Quando indicar:** sempre que o lojista quiser manter o relacionamento ativo sem depender de ação manual. Sem comunicação, o programa tende a perder engajamento com o tempo. #### Níveis * **O que é:** classificação dos consumidores em faixas, como bronze, prata e VIP. * **O que permite:** definir benefícios diferentes por faixa, usando número de visitas, quantidade de compras ou valor consumido como critério. Também permite regredir de nível após um período sem consumo. * **Quando indicar:** operações que querem diferenciar o cliente mais recorrente e criar um estímulo de progressão, no estilo de programas de milhagem. #### Indicação * **O que é:** programa de cliente indica cliente. * **O que permite:** recompensar quem indicou, quem foi indicado ou os dois, conforme a regra definida. A recompensa pode ser por indicação, por compra do indicado ou por volume. * **Quando indicar:** operações em início, marcas novas ou casas que precisam acelerar a construção da base e ganhar reconhecimento. Em estabelecimentos já consolidados e sempre cheios, o ganho tende a ser menor. #### Cupons e vouchers * **O que é:** códigos promocionais resgatados no momento da venda. * **O que permite:** conceder desconto, produto ou saldo de cashback a partir de um código. Não depende de o consumidor estar cadastrado no programa. * **Quando indicar:** ações pontuais e prospecção de públicos externos, como parcerias, eventos e associações. {% hint style="info" %} O módulo de cupons não exige campanhas automatizadas, mas o lojista precisa divulgar o código de alguma forma. Sem divulgação, o cupom não circula. {% endhint %} #### Pesquisa de satisfação (NPS) * **O que é:** pesquisa de experiência respondida pelo consumidor. * **O que permite:** medir a probabilidade de recomendação e a percepção sobre atendimento, qualidade, higiene e preço, com cinco perguntas padrão. Perguntas adicionais podem ser incluídas mediante solicitação. * **Como é coletada:** no formato **relacional**, com QR Code fixo ou tablet no salão, ou no formato **transacional**, por e-mail após a venda. * **Quando indicar:** operações maiores e já consolidadas, que têm alguém acompanhando os resultados e transformando as respostas em ação. {% hint style="info" %} A pesquisa acontece fora do PDV. Ela não interfere na rotina de venda do terminal. {% endhint %} *** ### 5. Habilitar e usar no PDV {% stepper %} {% step %} ### Habilitar a função no PDV * Acesse **Configurações**. * Na aba de **Parâmetros**, ative a função **Programa de Fidelidade**.
{% endstep %} {% step %} ### Validar os modelos de venda * **PDV:** disponível nos modelos **Mesa** e **Balcão**. * **Autoatendimento:** disponível nos modos **Assistido** e **Autônomo**. * **Delivery:** disponível no **modo Delivery**. * **Autopagamento:** disponível na rotina de autopagamento. {% endstep %} {% step %} ### Acessar o Fidelidade no PDV * Após ativar e configurar, o ícone do Fidelidade ficará disponível no PDV. {% endstep %} {% endstepper %}

Fluxo de Utilização no PDV

*** ### 6. Identificar o cliente na venda #### Pergunta automática antes do pagamento Nos modelos **Balcão** e **Mesa**, o PDV pergunta se o cliente possui fidelidade antes de seguir para o pagamento. * Escolha identificar o cliente para vincular a venda ao programa. * Ou siga direto para a rotina de pagamento. Isso evita que a venda seja fechada sem o vínculo e que o cliente descubra depois que poderia ter usado o benefício. {% hint style="info" %} A pergunta só aparece quando o estabelecimento tem o módulo de fidelidade **ativo e configurado**. Sem o módulo, a tela não é exibida. {% endhint %} #### Formas de identificar o cliente Na tela de consulta do Fidelidade, você pode: * digitar o **CPF** do cliente * usar o botão de **QR Code** para ler o cartão de fidelidade que o cliente guarda na carteira digital do celular, no Google Wallet ou no Apple Wallet A leitura por QR Code dispensa a digitação do CPF e agiliza o atendimento. {% hint style="info" %} A leitura do QR Code depende de o terminal ter câmera ou leitor de código de barras. Em terminais sem esses recursos, use a digitação do CPF. {% endhint %} #### Comportamento por modelo de venda * **Balcão e Mesa:** o PDV pergunta sobre a fidelidade antes do pagamento. * **Autoatendimento autônomo e assistido:** o cliente encontra o botão do Fidelidade na tela do carrinho e também recebe a pergunta ao avançar para o pagamento. A identificação pode ser feita por CPF, câmera ou leitor de código de barras do terminal. * **Delivery:** o PDV não exibe a pergunta automática. Para vincular o programa, use o botão do Fidelidade na parte superior da tela do pedido. #### Remover o vínculo antes de fechar a venda Se o cliente foi identificado por engano, é possível remover o vínculo do Fidelidade na tela de venda antes do fechamento. Ao remover, o desconto e os demais efeitos do programa saem da venda. *** ### 7. Operar campanhas com push notification {% stepper %} {% step %} ### Fazer comunicação direta * Realize comunicação direta com a base de clientes através de push notifications. * Crie campanhas pontuais e use filtros diretamente no portal do Fidelidade Legal.
{% endstep %} {% step %} ### Configurar campanhas automáticas * **Campanhas de Aniversário:** Disparadas no dia do aniversário do cliente. * **Campanhas de Fidelização:** Disparadas para clientes que não transacionam há mais de 60 dias. * **Campanhas de Retenção:** Disparadas para clientes que não transacionam há mais de 90 dias. * Para campanhas recorrentes, solicite apoio do time responsável quando necessário.
{% hint style="info" %} As janelas de inatividade são configuráveis conforme o perfil da operação. A campanha de aniversário também pode ser disparada dias ou semanas antes da data, para que o cliente consiga se organizar e fazer reserva. {% endhint %} {% endstep %} {% step %} ### Ajustar a campanha * **Método de Disparo:** Push (padrão), SMS, e-mail ou Whatsapp (consulte condições). * **Frequência:** Diários, semanais, etc. * **Horário:** Defina o horário para disparo da comunicação. * **Descrição:** Mensagem para campanha em andamento.
{% endstep %} {% endstepper %} {% hint style="info" %} No portal, o lojista acompanha o dashboard e cria campanhas pontuais e filtros por conta própria. Campanhas automatizadas e recorrentes podem exigir apoio do time responsável. {% endhint %} *** ### 8. Contratar o módulo {% stepper %} {% step %} ### Solicitar a contratação * Preencha este [**formulário**](https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScGhqeLrIgqpFdcIbRQwQ3QM8gOaNdJz1LUQ0acNwPiHq4rCQ/viewform). * Indique no formulário quais modalidades o cliente vai contratar e como ele pretende operar o programa. {% endstep %} {% step %} ### Validar a arte do cartão * O time da FIXE CRM enviará a arte do cartão de fidelidade para aprovação em até 2 dias úteis. {% endstep %} {% step %} ### Aguardar aprovação e liberação * Após a aprovação, o ambiente será liberado em até 5 dias úteis. {% endstep %} {% endstepper %} {% hint style="info" %} As regras de cada modalidade são configuradas pelo time responsável, a partir do que foi informado na contratação. Ajustes posteriores também passam por esse time. {% endhint %} *** ### Informações importantes {% hint style="warning" %} * Cada cliente pode operar apenas um programa de fidelidade. * Cada programa permite vincular apenas um resgate, seja produto ou desconto. * Os módulos adicionais exigem o módulo base ativo e podem ter prazo mínimo de contratação. Consulte as condições vigentes com o time de canais. {% endhint %} ### Resolver dúvidas comuns {% hint style="danger" %} * **Dúvidas sobre ativação:** fale com o time de canais. * **Arte do cartão não recebida:** revise o formulário enviado e, se necessário, acione o time comercial. * **Prazos do projeto:** o cartão vai para aprovação em até 2 dias úteis e a liberação ocorre em até 5 dias úteis após a aprovação. * **A pergunta de fidelidade não aparece no PDV:** confirme se o módulo está ativo e configurado para aquela licença. {% endhint %} ### Dicas rápidas {% hint style="success" %} * **Conheça bem o seu cliente** para criar um programa de fidelidade relevante. * **Defina objetivos claros** para o seu programa de fidelidade. * **Comunique o programa de forma eficaz** para garantir a adesão dos clientes. * **Mantenha os clientes engajados** com campanhas e ofertas exclusivas. * **Utilize as informações coletadas** para personalizar ofertas e melhorar o relacionamento com os clientes. {% endhint %} --- # Agent Instructions This documentation is published with GitBook. GitBook is the documentation platform designed so that both humans and AI agents can read, navigate, and reason over technical content effectively. Learn more at gitbook.com. ## Querying This Documentation If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation by asking a question. Perform an HTTP GET request on the following URL with the `ask` and `goal` query parameters: ``` GET https://ajuda.pdvlegal.com.br/integracoes/fidelidade-legal.md?ask=&goal= ``` `ask` is the immediate question: it should be specific, self-contained, and written in natural language. `goal` is what the user is ultimately trying to achieve, the reason they need the answer. Sharing it helps GitBook give you a better, more relevant answer. A goal is most helpful when it describes the outcome the user wants rather than restating the question. For example, with `ask=how do I create an API token`, a goal like `automate deployments from our CI pipeline` lets GitBook tailor the answer to that use case. The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation. Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.