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Configuração da emissão de NF-e / DANF-e

Pré-requisitos:

  • Dados obrigatórios (fornecidos pelo contador):

    • Para ativar a NF-e, é necessário:

    • CRT (Regime Tributário) do cliente;

    • CNPJ e Inscrição Estadual corretos;

    • Certificado Digital A1 em PFX com senha;

    • Numeração e série utilizadas anteriormente (caso já tenha emitido NF-e em outro sistema), para continuidade da sequência.

  • Antes de iniciar a emissão, ative o licenciamento corretamente.

    • Itens a serem ativados:

      • Licenciamento da NFe no sistema.

Configurar a emissão de NF-e / DANF-e

1. Pré-configuração no Retaguarda Cloud:

1

Acesse a Retaguarda Cloud:

  • Retaguarda Cloud > Administrativo > Filiais > [Selecione a filial].

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Preencha a aba Geral:

  • CNPJ, Nome Fantasia, Razão Social, Dados de contato, Código Regime Tributário - CRT, etc.

  • Após gravar as informações, vá para a aba Fiscal.

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Configure a aba Fiscal:

  • Código de Segurança do Contribuinte (CSC): Insira o Token (6 dígitos).

  • Insira o Token IBPT, caso queira destacar a carga tributária estimada na nota.

  • Grave as alterações

Dica: Não insira nenhum dado nas chaves Migrate, pois elas serão criadas automaticamente.

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Crie um ambiente no Migrate Invoicy

  • Volte para a aba Fiscal > Clique em Cadastro (parte inferior direita), para gerar o login na plataforma Migrate Invoicy.

  • Após a criação, o botão Cadastro será alterado para Ver dados de acesso.

  • Utilize essa opção para visualizar as credenciais do seu login e senha no Migrate Invoicy.

2. Parametrização no Migrate Invoicy

1

Cadastro de Dados:

  • Acesse Invoicy utilizando o login e senha gerados no Retaguarda Cloud.

  • Acesse Painel de Controle > Módulos

  • Verifique se a opção DIGITAÇÃO NF-e está habilitada.

Caso não esteja, abra um chamado com o suporte informando o CNPJ do cliente e solicitando a liberação.

2

Insira uma série

  • Após a liberação, vá até Painel de Controle > Séries da Empresa

  • Selecione a série existente ou crie uma nova, definindo a numeração inicial (pode começar em 1 ou 0).

3

Inclua o Certificado A1

  • Caso a empresa ainda não tenha emitido NFC-e através do Migrate, será necessário incluir o Certificado A1 (já com as propriedades de importação / exportação e tamanho entre 9 e 12kb).

  • Acesse o módulo Certificados no Painel de controle.

Configuração de permissões:

  • O usuário de acesso ao Migrate deve ter permissão para digitação de DANFe no módulo Usuário do Painel de Controle.

  • Certifique-se de que os dados da empresa no Migrate estão corretos (CNPJ, IE, CNAE, CEP, CRT).

  • A empresa deve estar credenciada para emissão de NF-e junto à SEFAZ do estado.

3. Emissão da Pré-Nota no Cloud

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Movimentação de Saída:

  • Acesse Estoque/Emissão NF-e > Movimentação > Opções > Saída.

  • Selecione o tipo de movimentação (ex.: nota fiscal de venda).

  • Informe número do documento, filial, Cupom fiscal e série.

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Itens da Pré-Nota:

  • Adicione os produtos, informando quantidade e valores.

  • Informe o destinatário, que deve estar pré-cadastrado com:

    • CPF ou CNPJ

    • Inscrição estadual (se aplicável)

    • Dados completos do endereço

  • Selecione o CFOP adequado para a operação (ex.: 6102 para revenda interestadual).

  • Finalize a movimentação.

3

Integração com a Migrate:

  • A pré-nota será automaticamente integrada à Migrate.

4. Edição e Emissão da NFE na Migrate

1

Acesso à Pré-Nota:

  • Acesse a Migrate e localize a pré-nota na seção de emissão.

  • Selecione o campo Emitir e escolha qual é a nota.

  • Clique no botão Editar (lápis)

2

Validação de Dados:

  • Verifique as informações do emitente, destinatário e itens.

  • Atualize os dados se necessário.

3

Configurações Tributárias:

  • Defina a finalidade da nota (normal) e o tipo de nota (saída).

  • Selecione o destino (interna ou interestadual).

  • Informe a situcação tributária do produto (ex.: PIS, COFINS, ICMS).

4

Frete e Transporte:

  • Se o frete for por conta do emitente ou do destinatário, informe o CNPJ da transportadora.

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Produto:

  • Confira o GTIN e GTIN Tributado (se houver "0", apague ou insira um código EAN13 válido).

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Cobrança e Pagamento:

  • Adicione as formas de pagamento (ex.: Dinheiro).

  • Defina os valores e prazos de vencimento.

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Emissão da NFE:

  • Após validar todas as informações, clique em "Emitir NFE".

  • Aguarde a autorização da nota.

Resolver problemas comuns

  • Problema: A DANFe foi rejeitada após a emissão.

    • Solução: Verifique se os dados da empresa no Migrate estão corretos, como CNPJ, IE, CNAE, CEP e CRT. Informações incorretas nesses campos podem causar rejeição.

  • Problema: Não consigo acessar a tela de Séries no Painel de Controle.

    • Solução: Abra um chamado com o suporte solicitando a liberação do usuário para essa funcionalidade.

  • Problema: O campo GTIN da nota apresenta erro.

    • Solução: Certifique-se de que os campos GTIN e GTIN Tributado estão vazios ou contêm um código EAN13 válido de acordo com o NCM/CEST do produto. Caso contenham 0, apague antes de emitir a NF-e.

Dicas rápidas

  • Não insira dados nas chaves Migrate na aba Fiscal – elas são geradas automaticamente.

  • Caso não consiga acessar a tela de Séries no Painel de Controle, abra um chamado com o suporte para liberação do usuário.

  • Verifique se a empresa está credenciada para emissão de NF-e junto à SEFAZ do seu estado antes de iniciar o processo.

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