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Tipos de NF-e

Fluxos práticos para NF-e de devolução, substituição, complemento e venda com documento referenciado.

Use este material quando a emissão não for uma venda simples.

Quando usar cada tipo

  • Venda: saída normal de mercadoria.

  • Devolução: retorno total ou parcial de uma compra.

  • Substituição: troca da nota original por outra.

  • Complementar: ajuste de valor, imposto ou informação de uma nota já emitida.

Valide o tipo da operação com o contador antes da primeira emissão.

Essas notas costumam exigir referência ao documento original.

O que revisar antes de emitir

Confirme estes pontos:

  • série fiscal ativa no Invoicy

  • destinatário com endereço completo

  • CFOP validado pelo contador

  • número, série ou chave da nota de origem, quando houver referência

Se ainda faltar cadastro do destinatário, faça antes da emissão:

Atalhos úteis para esse fluxo:

NF-e de devolução

Use quando o cliente devolve mercadoria ao fornecedor.

Como emitir

  1. Gere a pré-nota no Cloud. Se precisar, siga o fluxo-base em Como configurar a emissão de NF-e / DANF-e?.

  2. Escolha a classificação de NF-e de devolução.

  3. Informe o fornecedor ou destinatário correto.

  4. Envie a pré-nota para o Invoicy.

  5. Na edição da nota, abra Documentos referenciados.

  6. Adicione a nota original por número e série ou pela chave de acesso.

  7. Revise os itens devolvidos.

  8. Emita a nota.

Devolução parcial

Você pode devolver apenas parte da nota original.

Faça assim:

  • remova os itens que não vão retornar

  • ajuste a quantidade do item devolvido

  • mantenha a referência da nota original

NF-e de substituição

Use quando a operação exige substituir uma nota por outra.

Como emitir

  1. Gere a pré-nota no Cloud. Se precisar, siga o fluxo-base em Como configurar a emissão de NF-e / DANF-e?.

  2. Escolha a classificação de NF-e de substituição.

  3. Se a origem for uma venda já feita, use o código interno ou o cupom fiscal para puxar os itens.

  4. Revise CFOP, destinatário e observações.

  5. Finalize a emissão no Invoicy.

Se a operação exigir cancelar a nota anterior antes da substituição, use Cancelamento de notas no Invoicy.

NF-e complementar

Use quando a nota original foi emitida, mas ficou faltando valor, imposto ou outra informação fiscal.

Como emitir

  1. Gere a pré-nota com a classificação correta. Se precisar, siga o fluxo-base em Como configurar a emissão de NF-e / DANF-e?.

  2. No Invoicy, ajuste a finalidade para complementar.

  3. Em Documentos referenciados, vincule a nota original.

  4. Preencha apenas os dados que serão complementados.

  5. Revise com o contador antes da autorização.

Na nota complementar, o mais importante é a referência correta da nota original.

Quando usar documento referenciado

O documento referenciado costuma ser obrigatório em:

  • devolução

  • complemento

  • operações específicas de substituição

Você pode usar:

  • número e série da nota

  • chave de acesso

Se a nota original já estiver no Invoicy, você pode reaproveitar os dados dela.

Boas práticas

  • prefira validar a primeira emissão com o contador

  • mantenha uma série nova ao trocar de sistema, quando possível

  • reaproveite a mesma pré-nota rejeitada antes de gerar outra

Se a numeração ficar pendente

Quando a nota rejeita e a numeração já foi reservada, tente reaproveitar a mesma nota.

Se o número não for mais usado, siga o processo de inutilização.

Consulte também:

Atualizado

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