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Configuração do Módulo Fiscal

Configure o módulo fiscal da filial e prepare o ambiente para emissão de documentos fiscais eletrônicos.

Pré-requisitos

  • Licença fiscal nova ou ainda não usada: evite reutilizar uma licença que já emitiu documentos fiscais.

  • Módulos fiscais habilitados: ative na licença apenas o que a filial vai usar.

  • Dados validados pelo contador: use sempre as informações fiscais oficiais do contribuinte.

  • Certificado digital A1 com senha: necessário para concluir a configuração.

  • CSC com ID e Token: obrigatório quando a filial vai emitir NFC-e.

Antes de começar

Esta etapa prepara o cadastro fiscal no Retaguarda Cloud e cria o ambiente da Migrate.

Quais módulos costumam ser ativados?

Os cenários mais comuns são:

  • NFC-e para venda fiscal no PDV.

  • NF-e para devoluções e outras saídas.

  • NFS-e quando o cliente usa o módulo de serviços.

O SAT só deve ser ativado em operações específicas.

Quais dados pedir ao contador?

Solicite estes dados antes de iniciar:

  • comprovante de credenciamento ou cadastro fiscal do contribuinte

  • CNPJ, Razão Social, Inscrição Estadual, endereço e CRT

  • CSC de produção e, quando existir, homologação

  • certificado digital A1 com senha

  • token IBPT, se o cliente quiser destacar a carga tributária estimada no cupom

Precisa dos dados do desenvolvedor (Software House)?

Dados do Desenvolvedor NFC-e:

  • Inscrição CNPJ: 15.336.489/0001-44

  • Nome Empresarial: Alpha-Logo Serviços de Informatica LTDA

  • Código: 73243

  • Nome: TABLET VAREJO.

Dados do Desenvolvedor NF-e:

  • Inscrição CNPJ: 15.336.489/0001-44

  • Nome Empresarial: Alpha-Logo Serviços de Informatica LTDA

  • Código: 73245

  • Nome: TABLET FOOD.

Estados com particularidades

Se a emissão for por um dos estados abaixo, siga primeiro o manual específico:

Emissão para Santa CatarinaEmissão para ParanáEmissão para Mato Grosso do SulEmissão para Pernambuco

Configurar o fiscal no Retaguarda Cloud

1

Ative os módulos fiscais da filial

Na licença da filial, habilite apenas os módulos que a operação vai usar.

No dia a dia, o mais comum é ativar NFC-e e NF-e juntos.

2

Acesse a filial

Vá em Retaguarda Cloud > Administrativo > Filiais e edite a filial desejada.

3

Preencha a aba Geral com os dados fiscais oficiais

Preencha, no mínimo:

  • CNPJ

  • Razão Social

  • Inscrição Estadual

  • endereço fiscal da empresa

  • CRT

Esses campos devem bater com o comprovante de credenciamento.

Se houver divergência, a SEFAZ pode rejeitar a emissão.

4

Defina o e-mail que será usado na criação da Migrate

Você pode usar:

  • o e-mail do próprio cliente

  • o e-mail da revenda, quando quiser centralizar o acesso inicial

Se o e-mail já existir na Migrate, o sistema mantém a senha atual desse usuário.

5

Grave a aba Geral

Salve a filial antes de seguir para a aba Fiscal.

6

Preencha a aba Fiscal

Informe o CSC com:

  • ID

  • Token

Se o estado trabalhar com homologação antes da produção, mantenha os dois ambientes organizados.

O token IBPT é opcional.

Use esse campo apenas quando o cliente quiser destacar a carga tributária estimada no cupom.

7

Clique em Cadastro SEFAZ

Esse botão valida os dados preenchidos e cria o ambiente da Migrate.

Após a criação, o sistema exibe:

  • login

  • senha inicial

  • link de acesso

Se o e-mail informado já existia na Migrate, a senha exibida não substitui a senha antiga.

8

Anexe o certificado digital A1

Faça o upload do certificado com:

  • apelido livre

  • senha do arquivo

  • arquivo .pfx ou .p12

Se o certificado estiver com senha errada ou vinculado ao documento incorreto, a tela exibirá erro na validação.

Um caso comum é o cliente enviar um certificado emitido apenas no CPF do responsável, sem vínculo correto com o CNPJ da empresa.

9

Confirme o ambiente de emissão

O ambiente de produção costuma ficar como padrão.

Use homologação quando o estado ou o processo do cliente exigir testes antes da liberação final.

Revisar a tributação dos produtos

Depois da criação do ambiente fiscal, revise os produtos antes da primeira emissão.

Use estas regras:

  • NCM deve estar preenchido.

  • CEST é exigido quando a tributação pedir substituição tributária.

  • A tributação pode ser configurada direto no produto ou por Grupo de Tributos.

Quando vários produtos compartilham a mesma regra fiscal, prefira usar Grupo de Tributos.

Isso facilita manutenção em lote e revisão com a contabilidade.

Antes de emitir, confira também o relatório fiscal dos produtos:

O sistema também sinaliza produtos com falhas de configuração tributária.

Use esses alertas antes da primeira venda fiscal.

Resolver problemas comuns

  • Problema: os dados não passam na validação da SEFAZ.

    • Solução: confira o comprovante de credenciamento e revise CNPJ, Razão Social, IE, endereço e CRT.

  • Problema: o acesso da Migrate não funciona com a senha exibida.

    • Solução: valide se o e-mail já existia na Migrate antes da criação.

  • Problema: o certificado não foi aceito.

    • Solução: revise a senha do arquivo e confirme se o certificado pertence ao documento correto.

  • Problema: a nota rejeita por tributação.

    • Solução: revise NCM, CEST e regras fiscais dos produtos antes da emissão.

Próximos passos

Depois da configuração inicial, siga o manual do tipo de emissão usado pela filial:

Configuração da emissão de NFC-eConfiguração da emissão de NF-e / DANF-eConfiguração da emissão de NFS-eConfiguração da emissão de SATFAQ Fiscal

Atualizado

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