Ctrlk
For the complete documentation index, see llms.txt. This page is also available as Markdown.

Exportação de XML via e-mail

Use este processo para exportar XMLs de forma pontual ou recorrente no Invoicy.

A exportação pode levar até 48 horas, dependendo do número de notas emitidas. Caso você identifique que o volume seja superior a 10 mil notas, recomendamos filtrar a exportação em períodos de 15 em 15 dias para tornar o processo mais rápido.

Importante: o PDV Legal não possui governabilidade sobre esse processamento. É necessário aguardar o envio e a conclusão pelo parceiro.

Existem dois tipos de exportação:

  • Exportação comum: usada quando o envio é pontual.

  • Exportação recorrente: usada quando o envio precisa acontecer automaticamente.

Exportação comum

1

Acesse o Invoicy

2

Inicie a exportação

  • Clique em Exportar (canto esquerdo da tela).

3

Preencha os filtros de exportação

Para garantir que todas as notas sejam enviadas ao contador, configure os filtros conforme abaixo:

  1. Status: Selecione a opção "Todos".

  2. Modelo: Selecione a opção "Todos".

  3. Período: Defina o mês ou intervalo de datas desejado (ex: Mês Anterior).

4

Selecione o tipo de exportação

  • Escolha Baixar os XMLs (para envio manual) ou Lista em Excel (XLS/CSV).

  • Até 15 arquivos: O download inicia automaticamente.

  • Mais de 15 arquivos:

    • Insira o e-mail do contador.

    • Clique em Agendar para receber um link de download via e-mail.

5

Visualize os agendamentos programados

  • Volte à tela principal de exportação e role até o final.

Exportação recorrente

1

Acesse a exportação recorrente

  • Repita os passos 1 e 2 da exportação comum.

  • Desta vez, selecione Exportação recorrente.

2

Configure o agendamento e a validade

  1. Preencha os filtros de Status e Modelo como "Todos".

  2. Insira o e-mail do destinatário (ex: contador@empresa.com).

    Para enviar a mais de uma pessoa, separe os e-mails com ponto e vírgula (;).

  3. Dia para execução: Escolha o dia do mês em que o e-mail será disparado (ex: Dia 01 ou 05).

  4. Quantidade de meses: Digite 12.

    • Nota: O agendamento precisa ter um fim. Recomendamos configurar para 1 ano (12 meses). Após esse período, será necessário refazer o agendamento.

  5. Salve:

    • Clique em Agendar.

Boas práticas

  • Exportação recorrente: Configure para envio automático todo mês.

  • Organização: Use a opção "Lista em Excel" para controle detalhado.

  • Verificação: Confira os agendamentos em Exportar > Final da tela.

Atualizado

Isto foi útil?