Módulo Conta Assinada

Habilite o módulo, configure a forma de pagamento e acompanhe saldo, limite e relatórios do cliente.

🎥 Prefere assistir? Veja uma visão geral sobre como utilizar o Conta Assinada:

https://youtu.be/gdhNxMkBb4Uyoutu.be

O que é o Módulo Conta Assinada?

O Módulo Conta Assinada funciona como um “fiado” digital: o cliente compra agora, paga depois e você acompanha saldo e histórico diretamente no sistema.

O módulo Conta Assinada exige habilitação de módulo, cadastro de forma de pagamento específica e registro do cliente com limite de crédito.

1. Ative o módulo no OEM

Para usar a Conta Assinada, primeiro habilite o módulo no OEM.

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Acesse o OEM e localize o cliente por código, CNPJ ou nome.

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Clique em Filiais e depois no lápis para editar a filial.

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Marque a opção Conta Assinada entre os módulos disponíveis.

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Clique em Gravar.

Depois da ativação no OEM, faça a configuração no Retaguarda Cloud.

2. Crie a forma de pagamento da Conta Assinada

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Acesse Administrativo > Forma de Pagamento PDV.

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Clique em Novo (ou edite uma existente).

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Informe um Nome (ex.: Conta Assinada).

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Marque o campo Conta Assinada = Sim.

O PDV exibirá a tela de seleção de cliente toda vez que essa forma de pagamento for escolhida.

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Clique em Gravar.

3. Habilite clientes para usar Conta Assinada

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Acesse Clientes > Cadastro.

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Localize o cliente já cadastrado. Se necessário, crie um novo cadastro.

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Na seção Conta Assinada:

• Selecione: “Usa Conta Assinada = Sim”.

• Defina um Limite de Crédito (ex.: R$ 800,00).

• (Opcional) Definir Data de Expiração do limite.

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Clique em Gravar.

4. Lance vendas no PDV com Conta Assinada

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Na tela de Vendas, selecione os produtos.

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Na tela de Pagamento, escolha a forma Conta Assinada.

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Pesquise o cliente por CPF, telefone, nome ou cartão vinculado.

Atenção: Apenas 1 cliente por venda pode ser vinculado.

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Confirme a seleção. O PDV exibirá o saldo disponível antes de finalizar.

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Finalize a venda. O valor será debitado do limite do cliente.

5. Consulte saldos direto no PDV

• Acesse +Funções > C. Assinada.

• Busque o cliente.

• Consulte o extrato ou ajuste créditos.

6. Gere relatórios de saldo e débito da Conta Assinada

Para acompanhar saldos e movimentações, acesse Retaguarda Cloud > Relatórios > Financeiro > Conta Assinada.

Você encontrará dois formatos de relatório:

1. Relatório por Período: Lista transações em datas específicas.

2. Relatório Resumo Geral: Mostra saldo atual de todos os clientes com conta ativa.

Ambos são gerados automaticamente na mesma tela, facilitando a comparação ou exportação dos dados.

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Não é possível cancelar uma movimentação de Conta Assinada. Caso ocorra um erro é necessário realizar uma nova movimentação para corrigir o saldo (ex: lançou um crédito indevido? Lance um débito no mesmo valor para zerar a diferença).

Fluxo resumido

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Ative o módulo no OEM.

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Crie a forma de pagamento Conta Assinada.

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Habilite o cliente com limite de crédito.

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Lance a venda no PDV com o cliente vinculado.

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Consulte saldo, extrato e relatórios para conferência.

Dicas rápidas

• Use o relatório Resumo Geral para monitorar saldos de todos os clientes de uma vez.

• Para adicionar crédito (pagamento do cliente):

  • Acesse +Funções > C. Assinada > Selecione cliente > Clique em Crédito > Insira valor e forma de pagamento.

• Renove o limite de crédito periodicamente no cadastro do cliente (Cloud) para evitar bloqueios.

• O limite e o saldo são compartilhados por todo o Grupo Econômico; não há separação por filial. • Caso o cliente atinja o limite ou ultrapasse a data de expiração, o PDV bloqueia novos lançamentos.