Módulo Conta Assinada: O que preciso saber?

🎥 Prefere assistir? Veja uma visão geral sobre como utilizar o Conta Assinada:

https://youtu.be/gdhNxMkBb4Uyoutu.be

O que é o Módulo Conta Assinada?

O Módulo Conta Assinada funciona como um “fiado” digital: o cliente compra agora, paga depois e você acompanha saldo e histórico diretamente no sistema.

O módulo Conta Assinada exige habilitação de módulo, cadastro de forma de pagamento específica e registro do cliente com limite de crédito.

1. Como Ativar o Módulo Conta Assinada no OEM?

Para utilizar o Módulo Conta Assinada é necessário ativá-lo no módulo (OEM):

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Acesse o OEM e busque o cliente (Código, CNPJ ou Nome).

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Clique no ícone Filiais e depois no lápis para editar a filial.

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Marque a opção Conta Assinada entre os módulos disponíveis.

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Clique em Gravar.

Após ter o módulo ativado no OEM, é preciso fazer as configurações no Retaguarda Cloud.

2. Como Criar a Forma de Pagamento para Conta Assinada?

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Acesse o Gestão Legal/Retaguarda: Administrativo > Forma de Pagamento PDV.

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Clique em Novo (ou edite uma existente).

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Informe um Nome (ex.: Conta Assinada).

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Marque o campo Conta Assinada = Sim.

O PDV exibirá a tela de seleção de cliente toda vez que essa forma de pagamento for escolhida.

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Clique em Gravar.

3. Como Cadastrar Clientes para utilizar Conta Assinada?

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Acesse o Gestão Legal/Retaguarda: Clientes > Cadastro.

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Localize os clientes cadastrados (caso não houver, crie um novo cadastro)

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Na seção Conta Assinada:

• Selecione: “Usa Conta Assinada = Sim”.

• Defina um Limite de Crédito (ex.: R$ 800,00).

• (Opcional) Definir Data de Expiração do limite.

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Clique em Gravar.

4. Como Lançar Vendas no PDV utilizando Conta Assinada como forma de pagamento?

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Na Tela de Vendas, Selecione os produtos desejados.

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Na tela de Pagamento, escolha a forma Conta Assinada.

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Pesquise o cliente por CPF, telefone, nome ou cartão vinculado.

Atenção: Apenas 1 cliente por venda pode ser vinculado.

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Confirme; o PDV mostra o saldo disponível antes de finalizar.

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Concluída a venda, o valor é debitado do limite do cliente.

5. Como Visualizar Saldos direto no PDV?

• Acesse +Funções > C. Assinada > Busque cliente > Veja extrato ou ajuste créditos.

6. Como acessar Relatórios sobre saldos/débitos do Conta Assinada?

Para acessar os relatórios de conta assinada, Acesse: "Retaguarda Cloud > Relatórios > Financeiro > Conta assinada". Nela, você encontrará duas versões disponíveis:

1. Relatório por Período: Lista transações em datas específicas.

2. Relatório Resumo Geral: Mostra saldo atual de todos os clientes com conta ativa.

Ambos são gerados automaticamente na mesma tela, facilitando a comparação ou exportação dos dados.

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Não é possível cancelar uma movimentação de Conta Assinada. Caso ocorra um erro é necessário realizar uma nova movimentação para corrigir o saldo (ex: lançou um crédito indevido? Lance um débito no mesmo valor para zerar a diferença).

Dicas rápidas

• Use o relatório Resumo Geral para monitorar saldos de todos os clientes de uma vez.

• Para adicionar crédito (pagamento do cliente):

  • Acesse +Funções > C. Assinada > Selecione cliente > Clique em Crédito > Insira valor e forma de pagamento.

• Renove o limite de crédito periodicamente no cadastro do cliente (Cloud) para evitar bloqueios.

• O limite e o saldo são compartilhados por todo o Grupo Econômico; não há separação por filial. • Caso o cliente atinja o limite ou ultrapasse a data de expiração, o PDV bloqueia novos lançamentos.