# Módulo Conta Assinada: O que preciso saber?

🎥 Prefere assistir? Veja uma visão geral sobre como utilizar o Conta Assinada:

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## O que é o Módulo Conta Assinada?

> O Módulo Conta Assinada funciona como um “fiado” digital: o cliente compra agora, paga depois e você acompanha saldo e histórico diretamente no sistema.

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O módulo Conta Assinada exige habilitação de módulo, cadastro de forma de pagamento específica e registro do cliente com limite de crédito.
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## &#x20;1. Como Ativar o Módulo Conta Assinada no OEM?

Para utilizar o Módulo Conta Assinada é necessário ativá-lo no módulo (OEM):

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Acesse o **OEM** e busque o cliente (Código, CNPJ ou Nome).
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{% step %}
Clique no ícone **Filiais** e depois no lápis para editar a filial.
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{% step %}
Marque a opção **Conta Assinada** entre os módulos disponíveis.
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{% step %}
Clique em **Gravar**.

<figure><img src="https://1320237751-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FLaIVEmahy7qwD0rmQzED%2Fuploads%2Fhkrc0zncDfUShZPJYNUm%2Fconta_assinada_oem.gif?alt=media&#x26;token=9a5c085b-9b69-4359-9e98-63d247da092a" alt=""><figcaption></figcaption></figure>
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**Após ter o módulo ativado no OEM,** é preciso fazer as configurações no **Retaguarda Cloud.**&#x20;

## 2. Como Criar a Forma de Pagamento para Conta Assinada? <a href="#passo2criaraformadepagamento" id="passo2criaraformadepagamento"></a>

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Acesse o Gestão Legal/Retaguarda: **Administrativo > Forma de Pagamento PDV**.
{% endstep %}

{% step %}
Clique em **Novo** (ou edite uma existente).
{% endstep %}

{% step %}
Informe um **Nome** (ex.: Conta Assinada).
{% endstep %}

{% step %}
Marque o campo **Conta Assinada = Sim**.

{% hint style="info" %}
O PDV exibirá a tela de seleção de cliente toda vez que essa forma de pagamento for escolhida.
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{% endstep %}

{% step %}
Clique em **Gravar**.

<figure><img src="https://1320237751-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FLaIVEmahy7qwD0rmQzED%2Fuploads%2FQMQ8SriBZWgRTot0qOlY%2Fconta_assinada_forma_de_pagamento.gif?alt=media&#x26;token=61b81fb2-4183-4d1a-a726-f483763ba4c0" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

{% endstep %}
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## 3. Como Cadastrar Clientes para utilizar Conta Assinada?

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{% step %}
Acesse o Gestão Legal/Retaguarda: **Clientes > Cadastro**.
{% endstep %}

{% step %}
Localize os clientes cadastrados **(**&#x63;aso não houver, [**crie um novo cadastro**](https://ajuda.pdvlegal.com.br/retaguarda/pessoas/como-cadastrar-clientes)**)**
{% endstep %}

{% step %}
Na seção **Conta Assinada**:

* Selecione: “Usa Conta Assinada = Sim”.
* Defina um **Limite de Crédito** (ex.: R$ 800,00).
* (Opcional) Definir **Data de Expiração** do limite.
  {% endstep %}

{% step %}
Clique em **Gravar**.

<figure><img src="https://1320237751-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FLaIVEmahy7qwD0rmQzED%2Fuploads%2Fh82k7gynHZ4vDsQK9S4M%2Fconta_assinada_cliente.gif?alt=media&#x26;token=bd56499d-99b5-40d4-b204-f88284a1fcc8" alt=""><figcaption></figcaption></figure>
{% endstep %}
{% endstepper %}

## 4. Como Lançar Vendas no PDV utilizando Conta Assinada como forma de pagamento?

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{% step %}
Na Tela de **Vendas**, Selecione os **produtos desejados.**
{% endstep %}

{% step %}
Na tela de **Pagamento**, escolha a forma **Conta Assinada**.
{% endstep %}

{% step %}
Pesquise o cliente por CPF, telefone, nome ou cartão vinculado.

{% hint style="warning" %}
**Atenção:** Apenas **1 cliente** por venda pode ser vinculado.
{% endhint %}

<figure><img src="https://1320237751-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FLaIVEmahy7qwD0rmQzED%2Fuploads%2FAUvOVB68P2fMkQzwNhc0%2Fconta_assinada_pagamento.gif?alt=media&#x26;token=64be8bd4-cebb-4b7f-91c2-7fc0006a7630" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

{% endstep %}

{% step %}
Confirme; o PDV mostra o **saldo disponível** antes de finalizar.
{% endstep %}

{% step %}
Concluída a venda, o valor é debitado do limite do cliente.

{% endstep %}
{% endstepper %}

## 5. Como Visualizar Saldos direto no PDV? <a href="#passo5acompanharsaldoserelatrios" id="passo5acompanharsaldoserelatrios"></a>

* Acesse **+Funções > C. Assinada** > Busque cliente > Veja extrato ou ajuste créditos.

<figure><img src="https://1320237751-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FLaIVEmahy7qwD0rmQzED%2Fuploads%2F3A2QrvDgHFDh3khoVPmu%2Fconta_assinada_extrato.gif?alt=media&#x26;token=2fd49e7f-9633-473d-a00d-cad4de2f9f71" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

## 6. Como acessar Relatórios sobre saldos/débitos do Conta Assinada?

Para acessar os relatórios de conta assinada, Acesse: "**Retaguarda Cloud > Relatórios > Financeiro > Conta assinada"**. Nela, você encontrará duas versões disponíveis:

1. **Relatório por Período**: Lista transações em datas específicas.
2. **Relatório Resumo Geral**: Mostra saldo atual de todos os clientes com conta ativa.

Ambos são gerados automaticamente na mesma tela, facilitando a comparação ou exportação dos dados.

<figure><img src="https://1320237751-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FLaIVEmahy7qwD0rmQzED%2Fuploads%2F95mKYgiBrTolupClLQH4%2Fconta_assinada_relatorios.gif?alt=media&#x26;token=915c7dfa-b23e-4a0d-b3d7-bd55b10239eb" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

***

{% hint style="warning" %}
*Não é possível cancelar* uma movimentação de Conta Assinada. Caso ocorra um erro é necessário realizar uma nova movimentação para corrigir o saldo (ex: lançou um crédito indevido? Lance um débito no mesmo valor para zerar a diferença).
{% endhint %}

## <mark style="background-color:green;">Dicas rápidas</mark>

{% hint style="success" %}

* Use o **relatório Resumo Geral** para monitorar saldos de todos os clientes de uma vez.
* Para adicionar crédito (pagamento do cliente):
  * Acesse **+Funções > C. Assinada** > Selecione cliente > Clique em **Crédito** > Insira valor e forma de pagamento.
* Renove o **limite de crédito** periodicamente no cadastro do cliente (Cloud) para evitar bloqueios.
* O limite e o saldo são **compartilhados por todo o Grupo Econômico**; não há separação por filial.\
  • Caso o cliente atinja o limite ou ultrapasse a data de expiração, o PDV bloqueia novos lançamentos.
  {% endhint %}