Pedido de compra

Crie pedidos para fornecedores, envie o PDF e confira divergências ao importar a nota fiscal.

O Pedido de compra organiza compras recorrentes e cotações com fornecedores.

Utilize para registrar produtos, quantidades e preços combinados. Na entrada da nota fiscal, compare o pedido com o que foi entregue.

Use esta rotina quando a operação possuir um processo de compras organizado. O pedido não movimenta o estoque. A movimentação ocorre somente ao confirmar a entrada da nota.

Liberar acesso ao módulo

Usuários "Master" já possuem acesso ao módulo. Para os demais usuários, habilite a permissão no perfil administrativo.

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Abra Pessoas → Perfil de Usuário ADM.

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Abra o perfil que deve acessar a rotina.

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Na seção Estoque, marque a permissão Pedido de Compra.

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Clique em Gravar.

Criar um pedido de compra

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Abra Estoque → Opções → Pedido de Compra.

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Informe a data e o número do documento.

Use a seta ao lado do número para gerar uma numeração automática. Você também pode complementar o número com um texto livre.

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Selecione a filial e o fornecedor.

Crie um pedido para apenas um fornecedor. Cada pedido é vinculado a uma única compra.

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Defina a classificação:

• Cotação, para consultar preços.
• Pedido de compra, para formalizar a compra.

A classificação altera apenas o texto exibido. Para transformar uma cotação em pedido, altere essa opção manualmente.

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Informe a "Forma de pagamento"

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Adicione os produtos e informe a quantidade e o valor unitário combinado.

O sistema pode sugerir o último custo do produto. Revise e ajuste o valor antes de confirmar.

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Clique em Confirmar Operação.

Enquanto o pedido não estiver vinculado a uma entrada, você pode editar produtos, quantidades e valores.

Enviar o pedido ao fornecedor

Gere o PDF/XML do pedido para compartilhar com o fornecedor por e-mail ou WhatsApp.

Antes de imprimir, use o campo de texto livre para incluir orientações. Por exemplo, informe local, horário ou instruções de entrega. O texto também aparece no PDF/XML.

O PDF é o documento de referência do acordo com o fornecedor. Guarde o arquivo enviado para consultar o preço e as quantidades combinadas.

Conferir o pedido na entrada da nota

Ao receber a nota fiscal, importe o XML e vincule o pedido de compra. A comparação ajuda a identificar divergências antes de confirmar a entrada.

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Inicie uma nova entrada em Estoque → Movimentações de Estoque.

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Selecione a filial e importe o XML da nota fiscal.

Você pode selecionar o pedido antes ou depois de importar o XML.

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Selecione o Pedido de Compra e clique para buscar os dados.

Se o fornecedor informar o número do pedido no XML, o sistema pode sugerir o vínculo automaticamente. Caso contrário, selecione o pedido manualmente.

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Compare os dados apresentados em dois grupos:

• Pedido: quantidade, valor unitário e total acordados.
• Nota fiscal: quantidade e valores informados pelo fornecedor.

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Revise os indicadores de conferência antes de concluir a entrada.

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Se estiver de acordo, confirme a entrada da nota.

Os produtos entregues entram no estoque com as quantidades e valores da nota fiscal.

O valor unitário do fornecedor representa o valor negociado. O custo unitário pode incluir impostos e outros cálculos da entrada.

Entender as divergências

Após vincular o pedido, o sistema destaca a situação de cada produto.

• Divergência de valor unitário: o preço da nota é diferente do valor combinado.
• Produto não pedido: o item existe na nota, mas não foi incluído no pedido.
• Produto ausente na nota: o item foi pedido, mas não foi entregue.

Produtos ausentes aparecem em amarelo como alerta. Eles não entram no estoque, pois não constam na nota fiscal.

Exporte a conferência para gerar um PDF com fornecedor, filial, pedido e divergências. Use o arquivo para solicitar correções ao fornecedor.

Após concluir a entrada

Um pedido vinculado a uma entrada fica concluído e não pode ser alterado. O sistema informa o número da entrada relacionada.

Use Copiar dados para repetir compras recorrentes. A cópia mantém produtos, quantidades e valores do pedido anterior. Revise os dados antes de confirmar o novo pedido.

Regras e limitações

• Um pedido atende apenas um fornecedor.
• O pedido não possui baixa parcial.
• Itens não entregues não permanecem pendentes no mesmo pedido.
• Para uma entrega futura, crie um novo pedido.
• O pedido não é transferido automaticamente entre filiais.
• Usuários com acesso a várias filiais podem visualizar pedidos conforme as permissões do perfil.

Não confirme a entrada se a nota tiver divergências que a operação não aceita. Solicite a correção ao fornecedor antes de movimentar o estoque.

Para registrar a nota sem pedido de compra, siga o manual de Entrada de estoque.