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Transferência de estoque

Essa rotina é destinada a clientes que possuem duas filiais configuradas na Retaguarda Cloud e precisam transferir produtos de um estoque para outro.

Use essa rotina para mover produtos entre duas filiais e, se necessário, emitir a NF-e da transferência.

Fazer a transferência de estoque

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Abrir o menu de transferência

Acesse Gestão Legal → Estoque → Movimentação → Opções → Transferência.

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Definir as filiais

Selecione:

  • Filial de origem

  • Filial de destino

Depois, clique em Prosseguir.

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Selecionar produtos e quantidades

No campo Itens → Produto, selecione cada item e informe:

  • quantidade

  • valor de venda

Clique em Adicionar Produto e repita para os demais itens.

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Informar os lotes, se houver controle de validade

Se o produto usar controle de validade, o sistema pode solicitar o lote na transferência.

Informe:

  • lote

  • data de validade

Use o botão + quando a transferência incluir mais de um lote do mesmo produto.

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Confirmar a movimentação

Revise a lista e clique em Confirmar operação.

O sistema gerará:

  • uma saída na filial de origem

  • uma entrada na filial de destino

O lote da transferência deve ser conferido fisicamente e informado manualmente. O sistema não sugere automaticamente qual lote saiu da filial de origem.

Emitir a nota fiscal de transferência

Siga este fluxo quando a transferência exigir NF-e.

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Gerar a pré-nota

Ainda em Estoque → Movimentação, localize a saída criada e clique no ícone de edição.

Na seção Pré NF-e:

  • marque Sim em Deseja enviar esse documento como uma pré-nota?

  • informe o destinatário

  • informe o CFOP de transferência

  • preencha observações, se necessário

Depois, clique em Confirmar operação e escolha Gerar pré-nota na Migrate = Sim.

Valide o CFOP de transferência com a contabilidade antes de gerar a pré-nota.

2

Acessar o Invoicy

Abra o Invoicy e clique em Emitir.

A pré-nota aparecerá no topo da lista.

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Editar os dados da NF-e

Clique no ícone de edição da pré-nota e revise:

  1. Natureza da Operação: “Transferência”.

  2. Emitente / Destinatário: confirme UF, endereço, número – campos com * são obrigatórios.

  3. Presença do Comprador: “9 – Não se aplica”.

  4. Operação: informe se trata de: Consumidor final ou Normal

  5. Destino: informe se trata de: Operação Interna (mesmo estado) ou Operação Interestadual (estados diferentes) ou Operação com exterior.

  6. Finalidade: selecione a NF-e e o tipo.

  7. Preencha as informações do destinatário (Endereço, número, Bairro, UF, Cidade, Indicador de IE e IE)

  8. Produtos: verifique CFOP, quantidade e valor.

Abra os ícones: • 🛍️ Sacolinha (Impostos) – confirme CST/CSOSN, alíquotas. • 🏷️ Etiqueta (PIS/COFINS/IPI) – informe CST correspondentes.

Salve até que o ícone fique azul (validado).

  • Defina Frete (se houver).

  • Informe Forma de Pagamento

  • Info. Complementar: o texto inserido na observação.

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Emitir a NF-e

Se necessário, pré-visualize o DANFE para conferência.

Depois, clique em Emitir NF-e.

O sistema gera: XML, PDF (DANFE), protocolo de autorização. Faça o download e envie para o responsável da filial destino.

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