Módulo Serviços
O Módulo de Serviços organiza o fluxo de atendimento do início ao fim.
Com ele, você cadastra serviços, cria ordens de serviço, acompanha a execução e finaliza o processo no sistema.
Pré-requisitos
Confirme primeiro se o módulo está ativo na licença. Sem isso, as telas não ficam disponíveis.
Se a operação também emitir NFS-e, ative:
Serviços
NFS-e
Sem os dois módulos, a ordem de serviço pode ser criada, mas o fluxo fiscal não será concluído.
Permissões e perfis
Normalmente, existem dois perfis na rotina:
quem cria e agenda a OS
quem executa a OS
As permissões de Ordem de Serviço controlam cadastro e agendamento.
As permissões de Gestão Legal controlam a execução no dia a dia.
Os técnicos devem ser cadastrados como Usuários ADM.
O perfil pode liberar ações como:
criar OS
editar OS
incluir ou remover serviços
trocar cliente
fazer check-in e check-out
Organize os serviços em um grupo específico. Isso facilita o cadastro e a manutenção da operação.
Fluxo recomendado
cadastrar o serviço
criar a ordem de serviço
executar no Cloud ou no Gestão Legal
concluir a ordem
emitir a NFS-e, quando aplicável
A ordem de serviço é sincronizada entre os ambientes. Não recrie a mesma OS em mais de um local.
Guias disponíveis
Atualizado
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