Gestão Legal

O Gestão Legal é a interface usada pelo técnico ou pela equipe de campo.

Ele permite acompanhar e executar as ordens de serviço já criadas no Cloud.

O acesso deve ser criado em Usuários ADM.

As permissões do perfil definem o que o usuário pode fazer no app.

Dashboard

No Dashboard, você acompanha as ordens pelos status:

• Aberto
• Em andamento
• Concluído
• Cancelado

Também é possível visualizar todas as ordens em uma única lista.

Não recrie a mesma OS no Cloud e no Gestão Legal.

A sincronização entre os dois ambientes é automática.

Criando ou editando uma OS

Se o perfil permitir, o usuário pode clicar em +Nova OS e criar a ordem diretamente por aqui.

A estrutura é parecida com a tela do Cloud.

Ao cadastrar ou revisar a OS, valide:

• Cliente: Deve estar previamente cadastrado.
• Técnico responsável: Usuário que executará o serviço.
• Atendente: Usuário que criou a ordem de serviço.
• Data e Hora: Indicam quando o serviço será executado.
• Serviço: Deve estar previamente cadastrado.
• Forma de pagamento: Deve existir no sistema.
• Anexos: Guardam fotos, comprovantes e materiais de apoio.

Depois disso, clique em Gravar.

Check-in e check-out

A execução da OS acontece por check-in e check-out.

Check-in

Quando o técnico chega ao local, ele abre a OS e faz CHECK-IN.

Esse processo atualiza o status para Em andamento.

O check-in registra a geolocalização do dispositivo no momento da execução.

Check-out

Ao concluir o serviço, o técnico faz CHECK-OUT.

Esse processo finaliza a OS e muda o status para Concluído.

Depois disso, o gestor ainda pode revisar a ordem no Cloud.

O que o técnico consegue fazer

De acordo com o perfil, o usuário pode:

• editar a OS
• incluir ou remover serviços
• anexar arquivos
• consultar histórico
• gerar o link da OS
• adicionar comentários

Reflexos no financeiro e no Cloud

Após a conclusão da OS:

• o sistema gera um lançamento em Contas a Receber
• a venda do serviço aparece no Dashboard do Cloud

Esse fluxo ajuda a conciliar a execução do serviço com o controle financeiro.

Se a OS estiver vinculada ao fluxo de NFS-e, a emissão da nota continua no Cloud.

Link da OS

Você pode compartilhar a OS com o cliente.

Para isso:

1. abra a ordem desejada
2. clique nos três pontos
3. escolha Link da OS

O sistema gera uma visualização com os dados da ordem.