Cadastro de clientes

Cadastre clientes na Retaguarda, preencha os dados principais e importe bases em planilha quando precisar ganhar escala.

🎥 Prefere assistir? Veja uma visão geral sobre cadastro de clientes:

https://youtu.be/-UG_LYah3Tcyoutu.be

Cadastre clientes para organizar contato, histórico de compras e rotinas de relacionamento.

Cadastrar um cliente

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Acesse a tela de clientes

Na Retaguarda Cloud, vá em Clientes → Novo.

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Preencha a aba Geral

Informe os dados principais, como:

• CPF ou CNPJ

• nome

• contato

• e-mail

• endereço

Apenas os campos Nome fantasia e Filial são obrigatórios.

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Complete a aba Outros

Revise campos complementares, como:

• inscrição municipal ou estadual

• endereço de entrega

• status do cadastro

• origem do cliente

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Revise a aba Compras

Use essa aba para acompanhar o histórico de compras do cliente.

Ao finalizar, clique em Gravar.

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Finalize o cadastro

Depois de gravar, o cliente ficará disponível para uso nas rotinas do sistema.

Importação de clientes via planilha

Use a importação quando precisar cadastrar muitos clientes de uma só vez.

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Acesse a rotina de importação

Vá em Pessoas → Exportar/Importar Cadastro.

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Baixe o modelo da planilha

Clique em Exportar para baixar a planilha modelo.

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Preencha a planilha

Preencha os dados dos clientes e mantenha o cabeçalho original.

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Importe o arquivo

Clique em Escolher e Processar arquivo, selecione a planilha e confirme.

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Valide os dados

O sistema confirmará a importação ou apontará erros, como CPF duplicado ou campo obrigatório ausente.

Limites e recomendações

• Importe no máximo 1.000 clientes por arquivo.

• Se a base for maior, divida em arquivos menores.

• Importe um arquivo por vez.