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Cadastro de clientes

Cadastre clientes na Retaguarda, preencha os dados principais e importe bases em planilha quando precisar ganhar escala.

🎥 Prefere assistir? Veja uma visão geral sobre cadastro de clientes:

Cadastre clientes para organizar contato, histórico de compras e rotinas de relacionamento.

Cadastrar um cliente

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Acesse a tela de clientes

Na Retaguarda Cloud, vá em Clientes → Novo.

2

Preencha a aba Geral

Informe os dados principais, como:

  • CPF ou CNPJ

  • nome

  • contato

  • e-mail

  • endereço

3

Complete a aba Outros

Revise campos complementares, como:

  • inscrição municipal ou estadual

  • endereço de entrega

  • status do cadastro

  • origem do cliente

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Revise a aba Compras

Use essa aba para acompanhar o histórico de compras do cliente.

Ao finalizar, clique em Gravar.

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Finalize o cadastro

Depois de gravar, o cliente ficará disponível para uso nas rotinas do sistema.

Importação de clientes via planilha

Use a importação quando precisar cadastrar muitos clientes de uma só vez.

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Acesse a rotina de importação

Vá em Pessoas → Exportar/Importar Cadastro.

2

Baixe o modelo da planilha

Clique em Exportar para baixar a planilha modelo.

3

Preencha a planilha

Preencha os dados dos clientes e mantenha o cabeçalho original.

4

Importe o arquivo

Clique em Escolher e Processar arquivo, selecione a planilha e confirme.

5

Valide os dados

O sistema confirmará a importação ou apontará erros, como CPF duplicado ou campo obrigatório ausente.

Limites e recomendações

  • Importe no máximo 1.000 clientes por arquivo.

  • Se a base for maior, divida em arquivos menores.

  • Importe um arquivo por vez.

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