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# Cadastro de clientes

🎥 Prefere assistir? Veja uma visão geral sobre cadastro de clientes:

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{% embed url="<https://youtu.be/-UG_LYah3Tc>" %}

Cadastre clientes para organizar contato, histórico de compras e rotinas de relacionamento.

### Cadastrar um cliente

{% stepper %}
{% step %}

### Acesse a tela de clientes

Na Retaguarda Cloud, vá em **Clientes → Novo**.
{% endstep %}

{% step %}

### Preencha a aba Geral

Informe os dados principais, como:

* CPF ou CNPJ
* nome
* contato
* e-mail
* endereço

<figure><img src="/files/e0pNnSehzMXv9lxHX7Ef" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

{% hint style="warning" %}
Apenas os campos **Nome fantasia** e **Filial** são obrigatórios.
{% endhint %}
{% endstep %}

{% step %}

### Complete a aba Outros

Revise campos complementares, como:

* inscrição municipal ou estadual
* endereço de entrega
* status do cadastro
* origem do cliente
  {% endstep %}

{% step %}

### Revise a aba Compras

Use essa aba para acompanhar o histórico de compras do cliente.

<figure><img src="/files/f88SUrqP7p5AynMdDqd4" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

{% hint style="info" %}
Ao finalizar, clique em **Gravar**.
{% endhint %}
{% endstep %}

{% step %}

### Finalize o cadastro

Depois de gravar, o cliente ficará disponível para uso nas rotinas do sistema.
{% endstep %}
{% endstepper %}

### Importação de clientes via planilha

Use a importação quando precisar cadastrar muitos clientes de uma só vez.

{% stepper %}
{% step %}

### Acesse a rotina de importação

Vá em **Pessoas → Exportar/Importar Cadastro**.
{% endstep %}

{% step %}

### Baixe o modelo da planilha

Clique em **Exportar** para baixar a planilha modelo.
{% endstep %}

{% step %}

### Preencha a planilha

Preencha os dados dos clientes e mantenha o cabeçalho original.
{% endstep %}

{% step %}

### Importe o arquivo

Clique em **Escolher e Processar arquivo**, selecione a planilha e confirme.
{% endstep %}

{% step %}

### Valide os dados

O sistema confirmará a importação ou apontará erros, como CPF duplicado ou campo obrigatório ausente.
{% endstep %}
{% endstepper %}

<figure><img src="/files/aOfVtvtBuKJwgrZHI4HD" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

### Limites e recomendações

* Importe no máximo **1.000 clientes por arquivo**.
* Se a base for maior, divida em arquivos menores.
* Importe um arquivo por vez.


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# Agent Instructions
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