# Como Cadastrar Clientes?

🎥 Prefere assistir? Veja uma visão geral sobre como cadastrar clientes:

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Cadastrar clientes na Retaguarda Cloud é um processo simples e prático, garantindo que você mantenha todas as informações organizadas e acessíveis para gerenciar o relacionamento com seus clientes de forma eficiente. Seguindo as etapas abaixo, você poderá realizar o cadastro de clientes de maneira completa e otimizada:

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### **Acesse a seção de clientes**:

* Na Retaguarda Cloud, vá para **Clientes > Novo**.
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### **Preencha a aba&#x20;*****Geral***:

* CPF ou CNPJ,
* Nome,
* Contato,
* E-mail,
* Endereço,
* Entre outros.

<figure><img src="https://1320237751-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FLaIVEmahy7qwD0rmQzED%2Fuploads%2FrIIsUaB7zK9U5CDjHmUF%2FCadastro_clientes1.gif?alt=media&#x26;token=d94ef817-e189-4ffa-87e8-73d08e5a7f97" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

{% hint style="warning" %}
Apenas os campos **“Nome Fantasia”** e **“Filial”** são obrigatórios.
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### **Complete a aba&#x20;*****Outros***:

* *Inscrição Municipal/Estadual*
* *Endereço de entrega* (se diferente do cadastral).
* *Status do cadastro*: Marque como "Completo" ou "Incompleto".
* *Origem do cliente*: Selecione a fonte (ex: Google, Instagram, Indicação).
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### **Verifique a aba&#x20;*****Compras***:

* Visualize o histórico de compras do cliente (automaticamente atualizado após vendas).

<figure><img src="https://1320237751-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FLaIVEmahy7qwD0rmQzED%2Fuploads%2F5P04u3iU2GwWIbiPoDOy%2FCadastro_clientes2.gif?alt=media&#x26;token=75602b61-ea21-4964-87aa-507519e58155" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

{% hint style="info" %}
**Importante:** Ao finalizar, clique em **“Gravar”** para salvar os dados.
{% endhint %}
{% endstep %}

{% step %}

### **Finalize**:

Após gravar as informações, os cadastros estarão prontos para uso. **Manter sua lista de clientes atualizada é essencial para melhorar a usabilidade e o controle do seu estabelecimento.**
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***

## **Importação de Clientes via Planilha**

Agilize o cadastro de sua base de clientes no sistema utilizando a funcionalidade de importação via planilha. Este recurso permite adicionar múltiplos clientes de forma rápida e eficiente, diretamente pelo módulo de gestão.

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### **Acesse a Retaguarda Cloud**:

* Navegue até **Pessoas > Exportar/Importar Cadastro**.
  {% endstep %}

{% step %}

### **Baixe o Template**:

* Clique em **Exportar** para baixar a planilha modelo com os campos necessários.
  {% endstep %}

{% step %}

### **Preencha a Planilha**:

* Adicione os dados dos clientes **mantendo o cabeçalho original**.
  {% endstep %}

{% step %}

### &#x20;**Importe a Planilha**:

* Clique em **Escolher e Processar arquivo**.
* Selecione o arquivo preenchido e clique em **Abrir**.
  {% endstep %}

{% step %}

### **Valide os Dados**:

* O sistema confirmará a importação ou apontará erros (ex: CPF duplicado, campos obrigatórios faltando).
  {% endstep %}
  {% endstepper %}

<figure><img src="https://1320237751-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FLaIVEmahy7qwD0rmQzED%2Fuploads%2FDU2f6y9pyueVdYGL50C4%2F_%20(40).gif?alt=media&#x26;token=4e387196-1fdb-4d3d-a769-1c7aa08e47e0" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

### **Limites e Recomendações Importantes** <a href="#limiteserecomendaesimportantes" id="limiteserecomendaesimportantes"></a>

* **Limite por Arquivo:** Importe no máximo **1.000 (mil) clientes por vez**.
* **Arquivos Grandes:** Se sua base de clientes for maior que 1.000, **divida** sua planilha em múltiplos arquivos menores (ex: uma base de 5.000 clientes deve ser dividida em 5 arquivos de 1.000 clientes cada). **Importe um arquivo de cada vez.** Isso evita sobrecarga no servidor e garante a estabilidade do processo.
* **Qualidade dos Dados:** Reforçamos a importância de um cadastro bem estruturado. Um cadastro inicial mal feito pode gerar dificuldades operacionais significativas