# Como Cadastrar Clientes?

🎥 Prefere assistir? Veja uma visão geral sobre como cadastrar clientes:

{% embed url="<https://www.youtube.com/watch?v=bHQB05c6f0Y>" %}

{% embed url="<https://youtu.be/-UG_LYah3Tc>" %}

Cadastrar clientes na Retaguarda Cloud é um processo simples e prático, garantindo que você mantenha todas as informações organizadas e acessíveis para gerenciar o relacionamento com seus clientes de forma eficiente. Seguindo as etapas abaixo, você poderá realizar o cadastro de clientes de maneira completa e otimizada:

{% stepper %}
{% step %}

### **Acesse a seção de clientes**:

* Na Retaguarda Cloud, vá para **Clientes > Novo**.
  {% endstep %}

{% step %}

### **Preencha a aba&#x20;*****Geral***:

* CPF ou CNPJ,
* Nome,
* Contato,
* E-mail,
* Endereço,
* Entre outros.

<figure><img src="/files/e0pNnSehzMXv9lxHX7Ef" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

{% hint style="warning" %}
Apenas os campos **“Nome Fantasia”** e **“Filial”** são obrigatórios.
{% endhint %}
{% endstep %}

{% step %}

### **Complete a aba&#x20;*****Outros***:

* *Inscrição Municipal/Estadual*
* *Endereço de entrega* (se diferente do cadastral).
* *Status do cadastro*: Marque como "Completo" ou "Incompleto".
* *Origem do cliente*: Selecione a fonte (ex: Google, Instagram, Indicação).
  {% endstep %}

{% step %}

### **Verifique a aba&#x20;*****Compras***:

* Visualize o histórico de compras do cliente (automaticamente atualizado após vendas).

<figure><img src="/files/f88SUrqP7p5AynMdDqd4" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

{% hint style="info" %}
**Importante:** Ao finalizar, clique em **“Gravar”** para salvar os dados.
{% endhint %}
{% endstep %}

{% step %}

### **Finalize**:

Após gravar as informações, os cadastros estarão prontos para uso. **Manter sua lista de clientes atualizada é essencial para melhorar a usabilidade e o controle do seu estabelecimento.**
{% endstep %}
{% endstepper %}

***

## **Importação de Clientes via Planilha**

Agilize o cadastro de sua base de clientes no sistema utilizando a funcionalidade de importação via planilha. Este recurso permite adicionar múltiplos clientes de forma rápida e eficiente, diretamente pelo módulo de gestão.

{% stepper %}
{% step %}

### **Acesse a Retaguarda Cloud**:

* Navegue até **Pessoas > Exportar/Importar Cadastro**.
  {% endstep %}

{% step %}

### **Baixe o Template**:

* Clique em **Exportar** para baixar a planilha modelo com os campos necessários.
  {% endstep %}

{% step %}

### **Preencha a Planilha**:

* Adicione os dados dos clientes **mantendo o cabeçalho original**.
  {% endstep %}

{% step %}

### &#x20;**Importe a Planilha**:

* Clique em **Escolher e Processar arquivo**.
* Selecione o arquivo preenchido e clique em **Abrir**.
  {% endstep %}

{% step %}

### **Valide os Dados**:

* O sistema confirmará a importação ou apontará erros (ex: CPF duplicado, campos obrigatórios faltando).
  {% endstep %}
  {% endstepper %}

<figure><img src="/files/aOfVtvtBuKJwgrZHI4HD" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

### **Limites e Recomendações Importantes** <a href="#limiteserecomendaesimportantes" id="limiteserecomendaesimportantes"></a>

* **Limite por Arquivo:** Importe no máximo **1.000 (mil) clientes por vez**.
* **Arquivos Grandes:** Se sua base de clientes for maior que 1.000, **divida** sua planilha em múltiplos arquivos menores (ex: uma base de 5.000 clientes deve ser dividida em 5 arquivos de 1.000 clientes cada). **Importe um arquivo de cada vez.** Isso evita sobrecarga no servidor e garante a estabilidade do processo.
* **Qualidade dos Dados:** Reforçamos a importância de um cadastro bem estruturado. Um cadastro inicial mal feito pode gerar dificuldades operacionais significativas


---

# Agent Instructions: Querying This Documentation

If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question.

Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter:

```
GET https://ajuda.pdvlegal.com.br/retaguarda/pessoas/como-cadastrar-clientes.md?ask=<question>
```

The question should be specific, self-contained, and written in natural language.
The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.

Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.