Relatório de conta assinada

Gere o relatório de conta assinada para acompanhar consumo, saldo, limite e histórico do cliente.

Use este relatório para acompanhar consumo, limite e saldo de clientes com conta assinada.

Gerar o relatório de conta assinada

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Acesse o relatório

Vá em Retaguarda Cloud → Relatórios → Financeiro → Conta Assinada.

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Escolha o tipo de relatório

  • Por período: informe a data inicial e a data final desejadas.

  • Resumo geral: exibe as informações sem considerar período.

3

Informe a filial

  • Selecione a filial desejada.

4

Filtre por cliente, se necessário

  • Em Identificação do cliente (Nome, CPF, Fone), informe um dado do cliente para fazer uma busca específica.

5

Gere o relatório

  • Clique em Gerar Relatório.

Exportar relatório

  • Excel: Clique em Download Excel para análise detalhada.

  • Impressão: Use Gerar para Impressão (PDF) para compartilhamento.

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Entenda as colunas do relatório

  • Após abrir o relatório, identifique nas colunas:

    • idUnico: identificação da movimentação

    • dtMovimento: data da movimentação

    • codcliente: código do cliente

    • codformapgto: código da forma de pagamento

    • nomecliente: nome do cliente

    • cpf: CPF cadastrado

    • tipovenda: tipo de venda

      • B: Balcão

      • C: Crédito

    • vendaid: identificador da venda

    • tipo:

      • D: Débito

      • R: Crédito

    • saldo: saldo disponível na data da movimentação

    • limite: limite de crédito disponível ao cliente

    • TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO

    • SALDO EM: saldo desde a última movimentação

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