Relatório de conta assinada

Gere o relatório de conta assinada para acompanhar consumo, saldo, limite e histórico do cliente.

Use este relatório para acompanhar consumo, limite e saldo de clientes com conta assinada.

Gerar o relatório de conta assinada

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Acesse o relatório

Vá em Retaguarda Cloud → Relatórios → Financeiro → Conta Assinada.

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Escolha o tipo de relatório

• Por período: informe a data inicial e a data final desejadas.

• Resumo geral: exibe as informações sem considerar período.

3

Informe a filial

• Selecione a filial desejada.

4

Filtre por cliente, se necessário

• Em Identificação do cliente (Nome, CPF, Fone), informe um dado do cliente para fazer uma busca específica.

5

Gere o relatório

• Clique em Gerar Relatório.

Exportar relatório

• Excel: Clique em Download Excel para análise detalhada.

• Impressão: Use Gerar para Impressão (PDF) para compartilhamento.

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Entenda as colunas do relatório

• Após abrir o relatório, identifique nas colunas:

  • idUnico: identificação da movimentação

  • dtMovimento: data da movimentação

  • codcliente: código do cliente

  • codformapgto: código da forma de pagamento

  • nomecliente: nome do cliente

  • cpf: CPF cadastrado

  • tipovenda: tipo de venda

    • B: Balcão

    • C: Crédito

  • vendaid: identificador da venda

  • tipo:

    • D: Débito

    • R: Crédito

  • saldo: saldo disponível na data da movimentação

  • limite: limite de crédito disponível ao cliente

  • TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO

  • SALDO EM: saldo desde a última movimentação